Mik azok az unikornis társaságok, és miért kell vigyázni rájuk

2024 Szerző: Malcolm Clapton | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 03:59

A gyorsan növekvő induló vállalkozások listája mellékelve van.

Mik azok az unikornis cégek

Ezek olyan magántulajdonban lévő cégek, amelyek az Üdvözöljük az Unicorn Club: Learning from Million-Dollar Startups/Techcrunch egymilliárd dolláros vagy annál nagyobb értékre nőttek kevesebb mint 10 év alatt. Az egyszarvú társaságok kiemelkednek, mert már a kezdetektől jól teljesítenek. Például gyorsan vonzanak új ügyfeleket, sokat keresnek, vagy valamilyen egyedi terméket készítenek.

Kezdetben az "unikornis" kifejezést azért találták ki, mert kevés ilyen cég volt. Alig nyolc évvel ezelőtt a szakértők csak 39 ilyen induló vállalkozást számoltak a Welcome to the Unicorn Club: Learning from Million Dollar Startups / Techcrunch. Ez az összes amerikai vállalat kevesebb mint 0,07%-a. 2021-ben 765 és 1774 egyszarvú dolgozik a világon. A szakértők elmagyarázzák 1. J. Sterman, R. M. Henderson, E. D. Beinhocker, L. I. Newman. Túl gyorsan válni: Stratégiai dinamika növekvő hozamokkal és korlátozott racionalitással / MIT Sloan Research

2. Gyorsan nőj vagy halj meg lassan: Miért maradnak magánéletben az egyszarvúak / McKinsey & Co.

3. Mi táplálja a milliárd dolláros „Unicorn” induló vállalkozások növekedését? / Forbes a fokozott befektetői érdeklődés és a technológiai fejlődés. A tőkések aktívan fektetnek be startupokba, és fejlesztést követelnek az utóbbiaktól. A nagyvállalatok viszont általában ígéretes cégeket vásárolnak, és így "unikornisokat" hoznak létre. Az innovációk pedig elősegítik a fiatal vállalkozások gyors fejlődését.

Miért van értelme az unikornis társaságokat követni?

Még mindig kevés gyorsan növekvő startup van Oroszországban, általában nem szerepelnek a listán. Csak néha bukkan fel néhány kivétel, például az Avito, az Ozon és a Yandex. Az "unikornisok" többsége az Egyesült Államokból vagy Kínából származik, és még egyáltalán nem lépett be a tőzsdére, és még inkább az orosz tőzsdére. Ezért a magánbefektetőknek legalább több százezer dollárra és külföldi kockázati alapokhoz van szükségük ahhoz, hogy ilyen cégekbe fektessenek be. De még az "unikornisok" nyomon követése is hasznos három okból:

1. Lásd a trendeket. Különböző cégek drámaian növekednek a maguk idejében. A 2010-es évek közepén ezek a közösségi hálózatok és az informatikai szolgáltatások voltak. Most - pénzügyi technológiák és szállítási szolgáltatások, különösen az élelmiszer. Ha egy befektetőnek van elképzelése arról, hogy mely vállalkozások fejlődnek jól, akkor eligazodhat az egyes gazdasági ágazatok, sőt akár egész országok kilátásaiban is.
2. Készítsen listát a jövőbeli befektetésekről. Sok sikeres startup egy napon tőzsdére kerül, és részvényeik magánbefektetők számára is elérhetővé válnak. Valószínűleg azok keresik a legtöbbet, akik tudnak ezekről a cégekről, és már a kezdetektől megvásárolják a részvényeket.
3. Értsd meg, hol van a pénz. Nem kell megvárnia, amíg egy startup tőzsdére lép. Valószínűleg más cégek is működnek a gyorsan növekvő szektorban, amelyekbe most befektethet, és a jövőben pénzt kereshet.

És ha nem csak nyomon tudja követni, hanem be is fektet az egyszarvú cégekbe, akkor gratulálunk: A cégek gyorsan növekszenek és jó profitot termelhetnek. De ne feledje, hogy ez egy magas kockázatú befektetés. A startup eszközökről és pénzügyekről gyakran kevés információ áll rendelkezésre, és a szakértők félrevezethetők.

Hogyan keressünk egyszarvú társaságokat

Nincs egyetlen kritérium vagy lista. Eileen Lee kockázati tőkés és terminus szerző rámutatott az Üdvözöljük az Unicorn Clubban: Learning from Million Dollar Startups / Techcrunch három jellemzője a költségek és a ritkaság mellett:

1. Az unikornis cégek az innovációval együtt járnak. Például a félvezetők feltalálásával, az internettel vagy a közösségi médiával.
2. Az induló vállalkozások elsősorban az e-kereskedelemben (például az AliExpress vagy az Ozon), a szoftverekben (például a Microsoftban) vagy a szoftverben, mint szolgáltatásban működnek. Ilyenkor nem kell fejlesztői létszámot tartania, hanem egyszerűen előfizetést vásárolhat egy kész üzleti alkalmazásra.
3. Az unikornis alapítók 90%-a rendelkezik technikai háttérrel és tapasztalattal más projektek létrehozásában és menedzselésében.

A Business Insider című üzleti kiadvány kiemeli az 1 milliárd dolláros egyszarvú startupok / Business Insider további jellemzőit: a magánfogyasztókra (és nem más cégekre) összpontosítanak, valamint a jutalékokon alapuló bevételekre. Például a Spotify streaming szolgáltatás a Spotify 2020 éves jelentését gyűjti össze a Spotify 2020 éves jelentésével, általában az összes nyereségével.

Ám a befektetőnek az a legegyszerűbb, ha nem maga elemzi több száz céget, hanem tanulmányozza az „unikornis kártyákat”. Ezek olyan elemző portálok, amelyek nyomon követik a cégeket iparágak és országok között. Ezenkívül közzétesznek egy rövid leírást, a költségeket, a kulcsfontosságú befektetőket és a legfontosabb híreket a startupokról. A három legnagyobb ilyen információval rendelkező webhely a CB Insights, a Dealroom és a Crunchbase.

Mely unikornis cégekre érdemes odafigyelni

A világ tíz legnagyobb "unikornisa" különböző országokból és gazdasági ágazatokból származó startup. Minden cég gyorsan növekszik az ügyfélkörrel és a bevételekkel, és mindegyiknek megvan a maga versenyelőnye.

1. ByteDance. Kína, 140-180 milliárd dollár, közösségi média és mesterséges intelligencia. A világ legdrágább egyszarvúja a TikTok tulajdonosa. A vállalkozások a 250 milliárd dolláros Private Trades / Bloomberg ByteDance-t olyan magasra értékelik, mert az alkalmazás algoritmusai segítik a felhasználókat a releváns tartalom megtekintésében. A cég értéke azt mutatja, hogy mekkora befektetési lehetőség van az ajánlási szolgáltatásokba.
2. Csík. USA, 95 milliárd dollár, pénzügyi technológia. Az induló vállalkozás segíti a vállalkozásokat az Under the Hood: A Closer Look at Stripe-nél, az Egyesült Államok legértékesebb kockázati alapú magánvállalatánál / Crunchbase online fizetéseknél: pénztranzakciók lebonyolításában, csekkek és számlák írásában, fizetési infrastruktúra kialakításában. És mindez 42 országban működik, különböző törvényekkel. De még mindig csak a vásárlások 18%-a történik az interneten, az e-kereskedelem részesedése a teljes globális kiskereskedelmi forgalomból 2015 és 2024 között / Statista, tehát óriási lehetőség rejlik az ilyen vállalkozásokban.
3. SpaceX. USA, 74 milliárd dollár, űrkutatás. Elon Musk cége műholdakat tervez, épít és indít fel rakétákkal, amelyek pontosan vissza tudnak térni a Földre. Az Egyesült Államok repülési és védelmi piacának növekedése, trendjei, COVID-19 hatásai és előrejelzései (2021-2030) / Mordor Intelligence előrejelzése szerint a Föld-közeli repülések piaca évente legalább 2-3%-kal fog növekedni ebben az évtizedben. És anélkül, hogy figyelembe vennénk az űrturizmust.
4. Klarna. Svédország, 45,6 milliárd dollár, pénzügyi technológia. Az Unicorn fizetési rendszereket fejleszt online áruházak számára. Mindenekelőtt a részletfizetési és csalási biztosítási mechanizmusok. A „Vásároljon most, fizessen később” platformok piacelemzése/Coherent Market Insights szerint ez a szektor évi 21%-os növekedést jelez előre.
5. Instacart. USA, 39 milliárd dollár, logisztika és szállítás. A startup több ezer kis üzlet termékeit egyesíti egy alkalmazásban, majd egy órán belül kézbesíti a rendeléseket az ügyfeleknek. Az expressz kézbesítés várhatóan 2027-ig növeli az expressz kézbesítési piaci előrejelzést – COVID-19 hatás és globális elemzés célállomásonként; Üzleti típus; és End-User and Geography / The Insight Partners évi 6%-kal, az ételszállítás pedig még gyorsabb, 15%-kal.
6. Revolut. Egyesült Királyság, 33 milliárd dollár, pénzügyi technológia. A cég valójában úgy működik, mint egy bank, csak az interneten. A bankok még a gazdag országokban sem nyitnak számlát minden embernek, és nem fejlődnek jól az interneten. Az amerikai ügyfelek 95%-a tehát több online szolgáltatást szeretne a A bomlasztó trendek és a digitális banki szolgáltatásokat átalakító vállalatok 2021-ben / Business Insider.
7. Nubank. Brazília, 30 milliárd dollár, pénzügyi technológia. A startup szinte ugyanazokat a szolgáltatásokat kínálja, mint a Revolut, csak a piac még nagyobb. A dél- és közép-amerikai lakosok 38%-a, azaz körülbelül 200 millió még nem fér hozzá a banki szolgáltatásokhoz a világ legtöbb bank nélküli országa 2021-ben / Global Finance Magazine.
8. Epikus játékok. USA, 28,7 milliárd dollár, videojátékok. A cég az egyik legnépszerűbb online játékot, a Fortnite-ot fejleszti és üzemelteti, emellett a tulajdonosa az Unreal Engine-nek is, amit sok fejlesztő használ. A számítógépes, konzolos és telefonos játékok piaca a játékpiac növekedése, trendjei, COVID-19 hatásai és előrejelzései (2021–2026) / Mordor Intelligence évi 9,5%-kal növekszik, és a folyamat csak a bezárások után gyorsult fel.
9. Databricks. USA, 28 milliárd dollár, adatkezelés. A startup megoldásokat árul az információk mesterséges intelligencia segítségével történő rendezésére, feldolgozására és elemzésére. A vállalkozások egyre több információt halmoznak fel, amelyek alapján új termékeket fejlesztenek, a meglévőket pedig tökéletesítik. Ez a piac mindössze hat év alatt megnégyszerezheti a Master Data Management Market / Transparency Market Research méretét.
10. Rivian. USA, 27,6 milliárd dollár, autógyártó. Az Unicorn technológiát, prototípusokat és infrastruktúrát fejleszt egy elektromos kisteherautó számára. Ugyanakkor az elektromos járművek piacának trendjei és fejleményei / Nemzetközi Energia Ügynökség várhatóan jelentősen növeli majd az összes elektromos jármű iránti keresletet.

Amire érdemes emlékezni

1. Az unikornis cég egy magánkézben lévő cég, amely kevesebb, mint 10 év alatt egymilliárd dollárra vagy még többre nőtt.
2. 765-1774 ilyen induló vállalkozás van a világon, attól függően, hogy hogyan számoljuk. Oroszországban csak néhány van belőlük: Avito, Ozon és Yandex.
3. Egy magánbefektetőnek nehéz „unikornisba” fektetni: külföldi kockázatitőke-piacokra és legalább több százezer dollárra van szüksége.
4. Az unikornis listák tanulmányozása hasznos annak megértéséhez, hogy a gazdaság mely szektorai növekszenek gyorsan, mely cégeket érdemes megnézni, és hogy vannak-e olyan versenytársak, akiknek a részvényeit most megvásárolhatja.